1、初步接洽

雙方了解，明確意圖；就客戶方投資項目目的進行了解并給出建議。

（1）投資決策依據；

（2）企業投資，前期市場了解，市場評估；

（3）用于申請政府立項、銀行貸款、上市募投。

2、深入溝通

針對不同投資目的給出建議及解決方案。

（1）投資決策依據—投資咨詢，建議做市場調研，提供詳細市調方案；

（2）前期市場了解—定制市場調研報告；

（3）立項等報告—提交項目資料、基礎技術方案等資料，進行撰寫時間、費用評估。

3、簽訂定制合同

達成合作意向。

（1）就方案、費用以及時間達成一致；

（2）簽訂委托定制合同；

（3）付款，組建項目小組，項目編制工作啟動。

4、報告編制

（1）項目負責人同客戶方就編制過程中的問題保持時時溝通；

（2）初稿編制完成，提交客戶后進一步調整或修改；

（3）印刷裝訂前雙方就終稿進行確認并簽字。

5、印刷裝訂

按客戶申報要求進行印刷裝訂。

6、交付客戶

（1）為客戶提供電子版及印刷裝訂版；

（2）就本次合作項目提供為期三個月的售后服務。